Najstnica Quinn se je z očetom preselila v majhno in dolgočasno mesto Kettle Springs, vendar ne vesta, da je mesto, odkar so zaprli tovarno Baypen, razdeljeno. Na eni strani odrasli, ki si obupano prizadevajo, da bi Kettle Springs spet doživel svojo staro slavo, na drugi strani pa otroci, ki se želijo zabavati in mesto popeljati v prihodnost. In zdi se, da bo ta boj uničil mesto. Dokler grozljivi klovn Frendo, maskota Baypena, ne prične moriti in skuša izločiti pokvarjene otroke, ki tam zdaj živijo.