12-letna Margot se težko sprijazni z ločitvijo staršev. Ko v njeno hišo vstopi skrivnostna ženska z ekscentričnim videzom, je Margot prepričana o eni stvari: ta neznanka je čarovnica. Spraševati se začne, ali je očetova nenadna zaljubljenost posledica čarovniškega uroka ali pa si vse skupaj le domišlja.
